Originación ordenada
Solicitud, KYC, documentos, responsables y tiempos dentro del mismo recorrido.
Kodeuz para finanzas · seguros · sobre Odoo
El riesgo disperso termina convirtiéndose en una decisión costosa.
Conectamos solicitudes, pólizas, cartera y servicio para preparar decisiones oportunas, consistentes y trazables.
El costo invisible
Los datos están disponibles.
La decisión sigue fragmentada.
Originación, evaluación, pólizas, pagos, reclamaciones y conversaciones avanzan en sistemas distintos. El equipo dedica tiempo a reconstruir expedientes en vez de atender excepciones y proteger la cartera.
- Solicitudes detenidas por documentos sin seguimiento
- Renovaciones tratadas cuando el cliente ya compara
- Alertas de cartera separadas del historial de servicio
- Siniestros y reclamaciones sin una vista operativa común
La solución
Un expediente vivo.
Con control humano.
Odoo conserva clientes, contratos, pagos y contabilidad. Kodeuz organiza señales y tareas; las decisiones reguladas permanecen con responsables autorizados.
RENOVACIÓN · REVISIÓN PRIORITARIAExpediente preparado para decidir
APROBACIÓN HUMANA REQUERIDAVencimientoEn 21 días
ExposiciónDentro de política
Documentación1 requisito pendiente
RelaciónAlto valor
ACCIÓN OPERATIVA PROPUESTA
Solicitar el requisito pendiente y preparar dos escenarios para revisión del responsable autorizado.
Radar de cartera
Exposición, pagos, vencimientos y excepciones priorizados por impacto.
Renovación anticipada
Valor, historial y vencimiento convertidos en una acción comercial o de servicio.
Siniestros y servicio
Expedientes, comunicaciones y pendientes trazables sin automatizar el criterio regulado.
El flujo
De una solicitud a una relación sostenible.
Cada decisión conserva datos, política aplicada, aprobación y resultado.
- 01Entrada
Solicitud, cotización o renovación.
- 02Expediente
Identidad, documentos y contexto.
- 03Revisión
Señales y política aplicable.
- 04Decisión
Responsable humano autorizado.
- 05Relación
Servicio, pago y renovación.
Diagnóstico · 30 días
Primero encontramos dónde se acumulan riesgo y espera.
Analizamos un producto o cartera controlada, reconstruimos el recorrido y medimos tiempos, excepciones, renovaciones y trabajo manual.
Revisar mi cartera con un socio →- SEMANA 1Conectar
Clientes, contratos, pagos y expedientes.
- SEMANA 2Medir
Tiempo, renovación, mora y excepciones.
- SEMANA 3Diseñar
Señales, políticas y aprobaciones.
- SEMANA 4Decidir
Piloto con control regulatorio.
Sesión para finanzas y seguros
Trae un recorrido real.
Encontramos dónde se fragmenta el riesgo.
30 minutos · Una radiografía · Un siguiente paso concreto
Reservar mi reunión de 30 min →
Diagnóstico gratuito · Finanzas y seguros
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